08 mar Bravo Brio Restaurant Group é adquirido pela Spice Private Equity, uma subsidiária da GP Investments

Columbus, Ohio – 8 de março, 2018 – Bravo Brio Restaurant Group, Inc. (NASDAQ:BBRG) (“BBRG” ou a “Companhia”), proprietário e operador das marcas de restaurante BRAVO! Cucina Italiana e BRIO Tuscan Grille, GP Investments, Ltd. (“GP”), uma empresa de investimentos líder em private equity e investimentos alternativos, e sua controlada Spice Private Equity Ltd. (“Spice”), uma companhia de investimentos suíça focada em investimentos em private equity, anunciam a assinatura de um acordo pelo qual uma subsidiária da Spice irá adquirir a Companhia por um valor total aproximado de US$100 milhões (enterprise value). A transação contará com recursos aportados pela Spice e co-investidores.

Conforme os termos do acordo, os acionistas de BBRG receberão US$4,05 por ação em dinheiro. O preço da compra representa um prêmio de aproximadamente 37% sobre o preço médio ponderado pelo volume das ações da Companhia nos 90 dias imediatamente anteriores à data do acordo. BBRG vai reportar vendas superiores a US$400 milhões e opera 110 estabelecimentos em 32 estados nos Estados Unidos.

O acordo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração do BBRG. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas e outras condições habituais de fechamento e deverá ser concluída até o final do segundo trimestre de 2018.

“Nosso Conselho de Administração, após consulta aos nossos assessores externos, avaliou todas as opções disponíveis para o BBRG, e estamos confiantes de que esta transação maximiza valor para nossos acionistas,” disse Alton F. (“Rick”) Doody III, Presidente do Conselho de Administração do BBRG, “A GP Investments tem um histórico diferenciado por ser um investidor ativo e parceiro para suas companhias investidas através de sua abordagem operacional, que esperamos venha contribuir para maximizar o potencial das nossas marcas Bravo Brio em todo o país.”

“Bravo Brio tem duas conceituadas marcas de restaurantes italianos, uma cultura duradoura e um time comprometido a entregar experiências excepcionais para seus clientes. Nós temos o prazer de fazer essa parceria com a Companhia e seu time de executivos para construir uma fundação ainda mais solida para criação de valor e crescimento rentável” disse Antonio Bonchristiano, CEO da GP Investments, Ltd. “Como uma entidade privada, teremos mais flexibilidade para ter uma visão de longo prazo conforme investimos no crescimento futuro e na expansão da Bravo Brio, os quais gerarão benefícios para a Companhia e para os nossos investidores.”

Após a conclusão da transação, o BBRG continuará a operar como uma companhia independente e permanecerá com sede em Columbus, Ohio.

Dechert LLP atuou como assessor jurídico e Piper Jaffray & Co. atuou como assessor financeiro para o BBRG. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como assessor jurídico para a GP.